中國唐朝年間，敦煌著名畫匠神筆張在一次意外地丟失了幼女英娘。數年之後，神筆張在敦煌市場上找到了英娘，發現她已淪為百戲班子的歌伎，幸得波斯商人伊努思出資為英娘贖身，使得父女團聚。
其後，神筆張按照女兒的舞姿在莫高窟中畫出了敦煌壁畫代表作《反彈琵琶伎樂天》。敦煌市令得知此事後，巧立名目要占有英娘。神筆張被迫送英娘隨伊努思逃亡波斯。
數年之後，伊努思奉命出使唐朝，英娘隨其返國。神筆張得河西節度使賞識，脫罪恢復自由。但敦煌市令為泄私憤，唆使強人竇虎攔劫波斯商隊。神筆張為掩護使團被殺。
英娘在敦煌二十七國交誼會會場上化妝獻藝，向河西節度使伸冤，扳倒了敦煌市令，絲綢之路恢復了繁榮。